機管局為15億人幣十年期規例S高級票據發行定價

香港機場管理局（機管局）於30日宣布已成功為其於80億美元中期票據計劃下發行的15億元人民幣票據（票據）以規例S形式定價。訂單認購額超過72.5億元人民幣，認購比率達4.83倍，票面息率2.93厘，相比初始價格指引低約47基點，各地區分配比例為亞洲96%與歐洲4%。

此次發行標誌著機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業發行人在公開債劵市場上發行的首筆十年期離岸人民幣債券。機管局已成功籌集目標融資金額，並將運用發行票據所得款項淨額撥作其一般企業用途，包括為其投資項目注資。機管局繼續致力於提供世界一流的機場體驗，並為地區及全球航空業的發展做出貢獻。

機管局主席蘇澤光表示：「我們對投資者熱烈的反應感到高興。是次成功發行再一次證明投資者對香港國際機場作為國際航空樞紐的信心。票據亦為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道。」

於若干先決條件達成後，票據預計於2024年6月5日發行，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。@

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