法國巴黎銀行財富管理與Campden Wealth發表的《2024年亞太區家族辦公室報告》指出,亞太區家族辦公室在傳承規劃方面領先全球,當中65%已制定相關計劃,遠高於其它地區。
報告認為,區內家族辦公室正逐步擺脫以往缺乏正式治理架構的印象,展現出更制度化、前瞻性的傳承策略。
調查發現,亞太家族辦公室普遍以促進家族溝通及照顧長輩為核心原則,較少將投資風險管理列為優先事項,與歐美家族辦公室形成對比。部份未制訂傳承計劃者則面對繼承人年紀尚輕(35%)或資歷不足(44%)等挑戰,凸顯區內在世代交接上的文化與操作複雜性。
報告亦顯示,亞太家族辦公室正逐步擴展投資策略以應對市場多變環境,32%以分散投資為主要方向,積極涉獵對沖基金、黃金(44%)及私募(40%)等另類資產。
雖然私募資產整體配置比例(18%)低於全球平均(27%),但近半(45%)屬於直接投資,反映區內家族傾向主動參與管理,並對非傳統領域抱持開放態度。
投資主題涵蓋人工智能、醫療保健、自動化及可再生能源,資產配置亦相對多元,逾半集中於亞太區,約三分之一投向北美,超過一成配置於歐洲。@
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