在中國的食品外賣市場中,一場曠日持久的爭奪戰導致阿里巴巴集團市值縮水1000億美元,對利潤和投資者信心的損害目前仍看不到終止跡象。

據彭博社報道,截至周五(7月11日),阿里巴巴在香港上市的股價已從3月的高點暴跌了27%,幾乎是中國科技同業跌幅的兩倍。在中共政府試圖遏制「內捲式」過度競爭的基調下,阿里的競爭對手京東和美團也出現了類似跌幅。

隨著持續多年的市場爭奪戰進入最新階段,自6月底以來,高盛和滙豐等至少四家券商已將阿里巴巴的目標價平均下調了8%。

香港惠理集團(Value Partners Group)投資董事羅景表示,爭奪戰「可能會比預期持續更長時間」。

他補充,與上一輪相比,這些競爭對手的財務狀況更強勁,擁有更多的現金,現金流狀況也更好。

京東自今年2月正式宣布進入外賣市場以來,一直在積極挑戰美團和阿里巴巴旗下的「餓了麼」,包括計劃招聘10萬名全職騎手來拓展新業務。

這是一場代價高昂的戰鬥。野村控股估計,光是第二季度,阿里巴巴、美團和京東在折扣上就「燒掉」約40億美元。

高盛警告說,高盛預計,阿里、美團和京東三巨頭展開外賣大戰之後,短期盈利層面承壓。阿里巴巴外賣業務在未來12個月預計虧損410億元人民幣(57億美元);京東虧損260億元人民幣,美團的EBIT利潤將下滑250億元人民幣。

野村認為,阿里巴巴將決定未來優惠券大戰的強度和規模。

7月5日,阿里旗下的「淘寶閃購」與「餓了麼」突然啟動「閃購日」,推出高額紅包補貼,優惠包括「滿25減21」、「滿16減16」,用戶實際幾乎可「免費用餐」。消息一出,全網轟動,不少用戶晒出「0元喝奶茶」「4元吃漢堡」的外賣訂單。

美團則針對阿里巴巴迅速進入「閃擊」模式,升級補貼至「滿19減19」,也出現大量「0元購」優惠,當日單量突破1.2億筆,創歷史新高,甚至導致APP一度癱瘓。

京東外賣在本周宣布,正式啟動「雙百計劃」,將投入超百億元扶持商家。#

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