中國三大外賣平台的第二季度財報相繼出爐,顯示外賣市場被重新瓜分的代價非常沉重,阿里和京東蠶食美團部份份額後,與美團形成三足鼎立之勢。美團「出海」也不順,又與滴滴在巴西互相打起官司,「內捲」到海外。
外賣三大平台被重新瓜分 財報顯示代價巨大
近日,中國三大外賣平台紛紛公布了各自的第二季度(Q2)財報,顯示美團為保住外賣龍頭優勢,及阿里和京東為搶奪外賣市場都付出了巨額的代價。
瑞銀報告顯示,中國外賣市場已從美團一家獨大轉變為三足鼎立的格局:美團的市場份額從74%下滑到65%,阿里旗下的「餓了麼」從13%上升到28%,京東獲得7%的份額。
以外賣為主業的美團8月27日發布的Q2財報顯示,美團的Q2收入為918億元,同比增長11.7%,但是淨利潤暴跌89%到14.9億元人民幣,遠低於預期的98.5億;其經營利潤率從13.7%大跌到0.2%,其核心本地商業經營利潤率也從25.1%大降到5.7%。
美團的Q2銷售和營銷開支同比大增52%,達到226億元,但其包括外賣在內的新業務嚴重虧損148億元,反映出美團為外賣平台的大幅補貼但最後大虧本的結果。
在電商巨頭京東8月14日的Q2財報中,其Q2收入達到3,567億元,同比增長22.4%,但是淨利潤大跌51%,僅有62億元。這反映了京東在今年外賣大戰中「燒錢」的慘痛代價。
外賣大戰中,京東投入了巨額補貼。但是,京東Q2經調整淨利潤僅74億元,同比大跌49%;新業務當季虧損高達148億元;自由現金流為220億元,相比去年同期的496億元大幅下滑55%。
阿里巴巴8月29日的Q2財報顯示,阿里的Q2營收為2,476億元人民幣,同比增長2%,低於預期,但是其淨利潤大漲76%到424億元,這主要得益於與AI相關產品。阿里的即時零售業務收入也有12%的增長,不過為此也投下了血本,對外賣和「淘寶閃購」資本支出從Q1的約100億元猛增到Q2的387億元。
三大外賣平台競爭 分析:是在「互相殘殺」
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示,這些平台不惜以賠本的方式「互相折價殘殺」,這是一種「極端白熱化的競爭狀態」,「這種互相殘殺的程度已經駭人聽聞。」
美國財擴房地產投資公司總裁蔣品超對《大紀元》表示,這些貿易巨頭用補貼的方式來「搶外賣的大餅」,「內捲」到你死我活的可怕程度,「那都是百萬級、千萬級的訂單量啊,對一個企業來說,這樣子倒貼進去,那是很恐怖的。」
中國問題專家王赫分析認為,這三家平台資金實力都很強大,如果長期這麼鬥下去的話,可能誰也鬥不垮誰,只是共同損失,「他們最終的結果可能是三家達成一個內部協議,進行勢力範圍的劃分」,儘管這是違反《反壟斷法》的。
王赫認為,造成中國企業不僅在國內捲,也在國外捲,非要搞「你死我活」「零和博弈」的惡性競爭的背後,有兩大原因:中共經濟制度不公,以及傳統道德被摧毀。
幾位專家都認為,中共的經濟體制沒有公平性,沒有獨立經濟規則,是權貴資本主義,是權貴控制著一切,在這種制度下,有權就有了一切,有了權就要壟斷一切,要把這一切都控制起來,進行無止境的搜刮、擴張、掠奪。
此外,在這種制度環境下,中國傳統的儒商精神和傳統道德都已經被摧毀,大家就是一切向錢看。整個中國企業競爭就是一個叢林競爭。這就是目前中國經濟走向的一個死胡同。
中企「內捲」到海外 引起關注
大陸媒體近日報道,美團和滴滴的海外外賣平台把國內的「內捲」模式也複製到海外,並在巴西上演了「自相殘殺」式的競爭。
滴滴在巴西外賣市場累計投入10億雷亞爾(約13億元人民幣)左右,其中9億雷亞爾(約12億元人民幣)投入,用於收買商家,定向「打擊」美團。讓人費解,主要資金全用在阻止美團進入巴西市場了。
8月14日,美團Keeta向當地法院起訴滴滴99Food違反競爭法,指控99Food通過給商戶巨額預付金(總額超過10億元人民幣),與商戶簽訂「二選一」排他協議以阻擊美團進入巴西。
8月19日,滴滴旗下外賣平台99Food在巴西聖保羅法院起訴美團海外平台Keeta商標侵權。
此前,滴滴還曾高價競購Google搜索中的「Keeta」關鍵詞,使用戶搜索「Keeta」時,優先展示99Food的廣告,這一行為已經被巴西聖保羅法院認定為不正當競爭。
巴西外賣市場的龍頭企業是當地的iFood,佔有超過80%的市場份額。居第二位的是Uber Eats。
滴滴99Food最早於2019年進入巴西,但在2023年停止營運。今年5月,美團宣布Keeta將在未來幾個月進入巴西。之後,99Food在6月宣布重返巴西。
滴滴與美團之間的這場海外「肉搏」已經引起輿論關注。謝田表示,中國的一些企業把「內捲」式的惡性競爭和互相殘殺的惡習帶到了海外,那肯定會對海外市場造成巨大的衝擊,「讓中國人丟臉,也讓中國企業丟臉。」
蔣品超認為,中國企業鬥來鬥去的搞法在國際上是「行不通的」,他們「無底線、無規則」的競爭「最後鬥倒的是他們自己」;而國際社會會嚴加防範。#
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