周五(8月1日),美國股市大幅下跌,市場受累於7月就業數據遠遜預期,加上美國對數十個貿易夥伴加徵新一輪關稅,打擊了投資者對經濟前景的信心。
周五,美股三大指數全數收黑,道瓊工業指數下跌542.40點,跌幅1.23%,收於43,588.58點;標普500指數下跌101.38點,跌幅1.60%,收於6,238.01點;納斯達克綜合指數下跌472.32點,跌幅2.24%,收於20,650.13點,分別創下自6月、5月與4月以來的最大單日跌幅。
標普500指數本周連續四個交易日收黑,累計下跌2.4%,與上周創紀錄連漲形成鮮明對比。
關稅與就業數據引起市場恐慌
美國7月非農就業新增僅7.3萬個職位,遠低於經濟學家預估的10萬人次。更令人擔憂的是,勞工部同時將5月與6月的就業數據大幅下修,6月新增職位從14.7萬驟降至1.4萬,5月數據亦由12.5萬下修至僅1.9萬。
在公布就業數據的前夕,特朗普總統簽署了行政命令,對包括加拿大、巴西、印度與台灣在內的數十個國家加徵關稅。白宮還宣布,將針對為規避關稅而進行轉運的商品額外加徵40%的懲罰性關稅。
雙重利空的影響下,讓市場對經濟放緩與企業盈利下滑的憂慮急劇升高。
科技與金融股領跌 全球市場全面下滑
與此同時,企業財報不如預期也使得科技與金融板塊下跌,拖累美股的表現。
周五,亞馬遜(Amazon)股價大跌8.3%,儘管公司公布最新一季盈利與銷售表現亮眼,但旗下雲端運算業務(AWS)增長未達市場預期,令投資者失望。
蘋果公司(Apple)股價下跌2.5%。該公司在財報中警告,美國對進口商品加徵的關稅將為本季度帶來11億美元額外成本。雖然蘋果的營收與盈利數據勝預期,但市場對未來面臨的經營壓力仍感憂慮。
摩根大通(JPMorgan Chase)下跌逾2%,美國銀行(Bank of America)與富國銀行(Wells Fargo)各下跌超過3%。市場憂慮經濟放緩將打擊貸款需求與銀行盈利能力。
能源與工業類股亦受波及,埃克森美孚(Exxon Mobil)股價下跌1.8%,開拓重工(Caterpillar)則下跌近2%。
市場恐慌情緒升溫,芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)大漲3.66點,收於20.38,創下6月20日以來新高。
與此同時,新一輪關稅帶動全球股市走弱,德國DAX指數下跌2.7%,法國CAC 40指數下跌2.9%,南韓Kospi指數則重挫3.9%。
美聯儲減息預期飆升 特朗普開除BLS局長
7月就業報告出爐後,市場對美聯儲9月份減息的預期急劇升溫。根據芝商所(CME)FedWatch數據,交易員認為美聯儲在9月會議上至少減息0.25個百分點的機率,從前一交易日的約40%飆升至86%。
市場普遍認為,美聯儲將被迫加快行動,以應對經濟放緩風險。
Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen表示:「這份報告怎麼包裝都無法讓它變好看。勞動市場已陷入停滯,前幾個月的數據也遭大幅下修。去年,美聯儲因為7月未減息而不得不在下一次會議『補救性減息』,今年可能會重蹈覆徹。」
在市場對數據失望之際,特朗普總統周五宣布,他已下令解僱美國勞工統計局(BLS)局長麥肯塔弗(Erika McEntarfer),指控她曾多次操縱就業數據。
特朗普在Truth Social上發文稱:「我剛被告知,美國的『就業數據』是由拜登任命的麥肯塔弗(Erika McEntarfer)博士製作,她曾在選舉前偽造就業數據以提升賀錦麗的勝算。」
「我已指示我的團隊立即解僱這位拜登出於政治目的來任命的官員,她將被一位更有能力與資格的人取代。這樣的重要數字必須是公平和準確的,不能出於政治目的而予以操縱。」特朗普寫道。
特朗普還批評美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell),稱其「總是太遲」,並表示:「他也應該退休了。」
這些事件進一步加劇了市場對經濟數據與政策前景的不確定性。投資者也密切關注美聯儲未來數周的動向,以評估政策轉向能否挽回局勢。
摩根士丹利首席經濟策略師Ellen Zentner指出:「這原本被視為具有韌性的勞動市場,如今也開始出現裂痕,因為關稅正逐步滲透至經濟體系。對於此前仍猶豫是否減息的美聯儲而言,9月減息的路徑將變得更加清晰,尤其若未來一個月的數據進一步證實這一趨勢。」#
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