企業申報文件顯示,中國最大的太陽能製造商在2024年共裁撤近三分之一員工,顯示這一曾被北京視為推動經濟增長的重點產業,如今正陷入價格暴跌與巨額虧損的泥淖。
據路透社報道,這波裁員凸顯出,中國多個產業正深陷激烈的價格戰,包括太陽能與電動車行業。這些產業長期苦於產能過剩與需求不振。全球每年生產的太陽能板數量約為實際需求的兩倍,而絕大多數由中國企業製造。
根據路透社對公開文件的統計,隆基綠能(Longi Green Energy)、天合光能(Trina Solar)、晶科能源(Jinko Solar)、晶澳科技(JA Solar)與通威股份(Tongwei)五家龍頭企業2023年合計裁員約8.7萬人,平均佔總員工數的31%。
分析人士指出,這些尚未對外公布的裁員數據可能包括主動裁撤與自然流失,與企業普遍縮減薪資、削減工時有關,目的是控制虧損。
裁員在中國屬政治敏感議題,北京一向將穩就業視為維穩核心。除隆基曾承認裁員5%,其餘公司皆未公開說明或回應路透社提問。
晨星公司(Morningstar)分析師王誠(音譯,Cheng Wang)表示:「這個產業自2023年底以來已進入下行周期,2024年情況更惡化,2025年看起來仍未見好轉。」
根據中國光伏行業協會今年7月的簡報,自2024年以來已有超過40家太陽能企業退市、破產或被併購。
從2020年到2023年,中國太陽能製造商大舉擴建新廠,這波投資潮得益於當局從房地產撤資後,將資源傾向所謂的「新三樣」——太陽能板、電動車與電池。
但這場產能狂潮引爆價格暴跌與激烈競爭。美國政府也對中國企業在東南亞設廠的太陽能產品加徵新關稅,進一步擠壓利潤。2023年全行業虧損金額高達600億美元。
去產能難行 地方仍施壓上馬
目前尚不清楚2025年裁員是否持續,但跡象顯示北京正準備出手整頓產能。
一位當地太陽能企業董事表示,2025年以來所有新產能項目都需先取得中共發改委(NDRC)的「口頭同意」。
儘管中央看似收緊態度,分析師指出,地方政府可能消極配合,因官員政績仍以就業與GDP增長為核心指標,不願輕易犧牲本地龍頭企業。
天合光能董事長在6月業界會議上坦言,儘管發改委早在2月即呼籲暫停新增項目,但多數新廠仍持續上馬,凸顯去產能壓力與地方落實難度。
傑富瑞(Jefferies)分析師劉安倫(Alan Lau)估計,只有淘汰20%至30%的產能後,企業才可能恢復獲利。
「中國的產能過剩問題不只出現在太陽能,也同樣存在於鋼鐵、水泥等行業,但我們從未見過一個產業全體企業連續一年半陷入現金虧損狀態。」他說。
劉補充指出,儘管太陽能產業僅相當於房地產的十分之一,但其虧損規模已與地產危機不相上下。
「這種情況極不尋常,也極不正常。」他強調。#
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