渣打集團（02888）宣布，計劃於2025年1月16日發行總值10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，年息固定為7.625厘，首個重設日期為2032年7月16日。所得款項淨額預期約為9.9億美元，將用於集團一般業務發展，並進一步強化其監管資本基礎。
該批證券的面值為20萬美元，超出部份以1,000美元整數倍數計算。轉換價為每股普通股12.33美元，若悉數轉換，將發行約8,110.3萬股普通股，佔擴大後普通股股本約3.238%。該公司將向香港聯交所申請相關普通股的上市及買賣。
此外，該公司計劃將該批證券納入倫敦證券交易所國際證券市場進行買賣。＠
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