新世界發展(00017)再融資計劃有新進展,不過,部份外資銀行選擇不再參與,引起香港金管局關注。據Debtwire報道,新世界正籌組總額約790億元(港元,以下同)的再融資貸款,目前已獲中銀及滙控等中港銀行承諾貸款約200億元,但部份持有少量無抵押貸款的非中港銀行要求按期還款,金管局已與相關銀行開會了解其退出原因。
據報道,是次再融資計劃包括兩部份:634億元用於償還今年及明年到期債務,另外156億元貸款則以尖沙咀Victoria Dockside作優先抵押,用作項目發展及債券償還。德銀正擔任抵押貸款的承銷行,並有多家銀行考慮參與其中。
此外,新世界未於5月16日限期前贖回一筆約27億元(3.45億美元)永續債,按條款將於6月中重新定價,票息由6.15厘大幅提升至逾10厘,料每年需多付約一億元利息。市場關注公司會否延遲派息,此前,瑞銀報告認為,此事對其再融資談判影響有限。
市場人士指出,新世界的主要壓力來自銀行貸款,永續債規模相對較小,即使票息增加,財務壓力亦屬可控。儘管融資環境嚴峻,但中資及本地銀行仍可能提供支持,預期新世界有望完成再融資安排,但其信貸信心尚需時間修復。@
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