由於美國地區銀行業信貸壓力重現,引發投資者對金融穩定的擔憂。全球股市周五(10月17日)普遍下跌,避險情緒同步升溫。黃金價格在避險買盤的推動下飆破每盎司4,300美元的關口,創下歷史新高,並有望寫下17年來最強勁的單周表現。
周五,現貨黃金價格盤中一度衝上每盎司4,378.69美元的新紀錄,本周有望累計上漲約8.5%,這將是自2008年9月雷曼兄弟宣布破產引爆金融危機以來的最大單周升幅。白銀價格也追隨黃金走勢,創下每盎司54.35美元的新高。
銀行業隱憂蔓延 歐亞股市全面重挫
引發市場拋售的導火線,是數家美國地區銀行披露了各自的信貸問題。錫安銀行(Zions Bancorporation)表示,因其加州部門的兩筆商業貸款,第三季將承擔5,000萬美元的損失。消息公布後,錫安銀行股價重挫13%。
西聯銀行(Western Alliance)也宣布向Cantor Group V LLC提起訴訟,指控該借款人涉嫌詐欺,西聯股價隨之下挫11%。
傑富瑞集團(Jefferies)亦透露對已破產的汽車零件製造商第一品牌(First Brands)有曝險,股價也大跌9%。
分析師指出,儘管單一事件的規模不足以構成系統性風險,但其暴露出的寬鬆貸款標準和欺詐等問題,讓市場擔憂這類行為可能普遍存在。
受地區銀行股下跌的影響,標普500指數周四回吐早盤升幅,下跌0.6%。道瓊斯工業指數下跌0.7%,納斯達克指數下跌0.5%。
美股周四的跌勢,迅速將信貸擔憂傳導至國際市場,銀行股成為重災區。
亞洲金融股同樣承壓,日本銀行及保險類股跌幅接近3%,日本日經指數下跌1.5%,香港恒生指數暴跌1.8%,中國滬深300藍籌股下跌1.5%。
台灣股市同樣走弱,儘管晶片製造商台積電第三季公布了創紀錄的利潤,並認為人工智能(AI)資本支出前景樂觀,台灣加權指數仍下跌1.1%。
歐洲銀行股指數(Stoxx Europe 600 Banks Index)開盤後也下滑約2.8%。其中,德意志銀行(Deutsche Bank)暴跌5.8%,巴克萊銀行(Barclays)下跌5%,泛歐Stoxx 600指數下跌1.5%。
避險加上減息預期 資金湧入美債
受銀行業風險和疲弱的宏觀數據影響,投資者堅信美聯儲(Fed)將轉向更寬鬆的貨幣政策。
避險資金湧入美國公債,推動兩年期公債收益率下跌至3.3890%,創下三年新低。市場預期美聯儲今年至少將再減息兩次。
美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)也表態支持減息,進一步強化了市場預期。
在貨幣市場上,美元指數走弱,而日圓、瑞士法郎等傳統避險貨幣則出現明顯升幅。
地緣政治消息緩和 油價下跌
在地緣政治方面,美國總統特朗普和俄羅斯總統普京同意在匈牙利舉行峰會,討論烏克蘭戰爭。這一消息被市場解讀為地緣緊張情緒可能緩和。
受此影響,歐洲國防股指數下跌超過3%,油價也延長跌勢,跌至五個月低點。美國原油價格下跌0.4%至每桶57.25美元。#
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