彭博社報道,李澤楷旗下富衛集團(01828)據報正籌劃透過發行新美元債,以回購總值9億美元的現有票據,目的是優化資本結構及降低融資成本。
根據其向港交所提交的文件,富衛已啟動現金要約,回購票息8.4%、2029年到期的美元票據。要約價格訂為每1,000美元本金1,016.5美元,並將於美國紐約時間9月22日下午5時截止。
富衛表示,是次現金要約主要為「優化發行人的資本結構與融資成本」。同時,市場消息透露,集團正推介兩檔美元新債,規模基準,最快於周一稍晚定價。
據報道,擬發行的新債分為5年期及10年期,所得淨額將用於一般公司用途,其中包括再融資上述8.4%票據。@
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